4A广告公司数字化转型_构建高效核心团队

广告行业数字化转型解决方案_舜风传播通过钉钉专业版数字化转型，实现了客户信息与业务数据的互联互通，细化了员工KPI考核标准，还通过内部群确保了机密数据的安全，激发了企业内生动力，实现高效、健康、高质量发展！

北京舜风国际广告有限公司

舜风传播是健合集团、碧桂园、双汇、中国重汽、爱玛电动车、鲁花、妙洁、海尔、华润三九等近百家客户的长期战略合作伙伴，其中世界500强企业超过10+，上市公司50+。

痛点

当使用其他软件系统，客户信息无法与钉钉外部联系人关联，系统数据无法与钉钉OA审批数据联动，售后服务和报销审核时比较麻烦，也不能将员工的日常工作、项目跟进过程实时统计；

重要信息泄露，导致项目收益率降低，引发舆论危机；

解决方案

钉钉专业版/审批：通过钉钉OA审批搭建了CRM客户管理应用、财务报销应用、人效管理应用，实现客户全生命周期管理，客户信息与财务报销审批单联动，快速计算项目和客户相关成本，同时精细化员工KPI考核标准，使考核过程更透明、结果更公平；

钉钉专业版/钉钉群：开启保密群功能，聊天信息带水印防截屏，群内文件经过审批以后才能转发，确保重要数据的安全性；

让客户信息“动”起来，链接上下游实现高效协作

舜风传播使用钉钉专业版OA审批管理内部人事及推进简单业务流程，同时使用某品牌CRM系统进行客户关系管理，但此系统的客户信息无法与钉钉的外部联系人关联，当舜风传播使用钉钉项目群进行售后沟通服务时，CRM系统、外部联系人、售后服务群客户信息无法实现自动同步一致，需要员工在售前售后两个平台手动录入客户信息，效率低易出错。

现在通过钉钉专业版OA审批，舜风传播搭建了新的CRM客户管理应用，销售人员可将外部联系人一键录入为客户，并将客户管理、线索跟进与员工日报、周报关联，协作工单、客户服务工单与客户及对应的销售机会、协作人关联。另外，还可以在客户管理中添加协作人，帮助主负责人完成日常线索跟进及发起协作工单。

从销售日常跟进，到客户成交后建立售后服务群，舜风传播实现了项目和客户的全生命周期管理，并通过每周数据对比分析，销售负责人可以总览项目整体情况。

财务数据互联互通，有效报销费控管理

舜风传播原来使用的CRM系统，因为数据无法与钉钉OA审批的数据联动，所以难以实现CRM客户信息与报销、出差审批单、项目费用的关联，财务报销审批时，需要和销售逐一核对各个项目下产生的具体费用，以此计算项目成本，耗时耗力易出错。

因此，舜风传播希望可以实现钉钉出差报销审批单据与原CRM系统的数据关联，实时掌握项目发生的具体费用，财务审批、报销时可以在钉钉上看到具体客户相关的费用明细、项目进度，从而实现客户、商务费用明细及项目成本的线上一体化管理。

通过钉钉专业版OA审批，舜风传播搭建了财务报销应用，销售员工提交报销审批时，不仅可以关联出差审批单据，还可以与具体的项目和客户信息关联，从而实现通过报表实时统计项目成本，后续项目核算时也可以快速计算项目已发生成本、盈利情况，并实时统计出销售员工激励奖金并实现按月发放，减轻财务员工工作量的同时让销售员工有更高的工作热情。

细化员工KPI考核标准，建立高质量服务团队

舜风传播希望可以通过OA审批、日志、外部联系人、服务群等功能，通过售前和售后协同、项目交付回款等维度，把员工的日常工作、项目跟进过程实时统计，并把统计结果作为员工考核的依据，从而精细化不同岗位的考核管理。

通过钉钉专业版OA审批，舜风传播搭建了人效管理应用，针对不同部门设定不同绩效类型和目标，通过员工每天填写的日报、周报、月报、服务评价表等模板实时统计每个员工参与的项目、客户跟进情况、项目售后客户满意度等数据，并实时关联员工绩效，作为员工绩效考核时的重要参考数据，从而实现考核过程更透明、结果更公平。

实时统计每个项目员工售前、售中、售后参与情况，实现项目全生命周期管理，让每一个岗位的员工努力都被见证，提升对公司的认同感，也让员工的职业发展路径更清晰，最终实现公司经营更健康、可持续。

建立项目信息安全的“铜墙铁壁”

作为传媒行业公司，有项目外泄、商务敏感信息泄露的风险，导致项目收益率降低，可能引发舆论危机，这给公司管理层带来困扰。

现在，通过钉钉专业版保密群功能，为核心项目项目组成员建立保密群，群内查看聊天记录、浏览文件带水印并防截屏，同时针对群内文件开启保密模式，与OA审批关联设置下载、转发权限，需要管理层、数据安全部门审批完成后才能转发，切实保障公司重要数据的安全。

使用保密群后，舜风传播再未发生重要数据信息泄露事件，构建了公司重要数据事前、事中、事后全流程的安全管理，有效保障了重大项目重要数据的安全性，为公司的品牌、数据保驾护航！

通过钉钉专业版，舜风传播实现了客户信息与业务数据的互联互通，也通过跨部门业务集成实现了线上销售管理一体化，细化了员工KPI考核标准，确保了机密信息的安全，同时提高公司各部门工作效率，让公司管理过程公平、公正、公开，助力公司管理层实时把控公司经营成本，从而为公司管理层业务决策提供有力依据。

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