销帮帮CRM

销帮帮CRM，可对客户的整个生命周期进行管理，全面满足企业协同办公、客户管理、行为管理、过程管控、数据统计等需求，从而提升企业运营效率并实现销售业绩快速增长。

 

管理员引导

开通销帮帮CRM

● 先注册钉钉，后在钉钉内开通销帮帮CRM

01/下载钉钉，按流程注册

 

 

02/打开钉钉应用中心

 

 

03/进入销帮帮CRM，点击开通

 

可见范围设置

● 设置员工可见范围内后，其钉钉工作台会显示销帮帮CRM应用

01/进入钉钉应用中心，点击已开通

 

 

02/找到销帮帮CRM，点击设置

 

 

03/点击可见范围进行设置

 

角色权限设置

● 为不同的角色设定不同功能使用权限

01/打开常用设置-角色管理，选定某个角色

 

02/在右边选择功能权限，可以使用的功能打勾

 

业务模板设置

● 对各业务对象自定义创建一个符合公司情况的模板

01/打开业务模板设置，选择某个业务对象，点击新建客户模板

 

 

02/按企业需求进行模板字段编辑

 

 

03/打开数据字典-数据添加-选择模板中对象编辑

 

核心功能引导

流程化操作使用，快速提升企业的效率与业绩。

客户管理

● 全维度分类精细管理，视图直观永久保存

01/客户：可新建客户，或网页端批量导入，全维度视图直观

 

 

02/公海客户：可选择重新分配，支持抢客户

 

 

03/客户查重：输入关键字搜索客户查重，避免撞单抢单

 

行为管理

● 销售行为实时记录，随时查看清晰透明

01/跟进记录：客户拜访可用文字、图片快速记录，清晰可查

 

02/访客计划：点击新增制定拜访计划，按时提醒

 

 

03/工作报告：销售数据自动统计，一键发送

 

 

04/签到：新建签到自动定位，实地快速签到

 

 

机会管理

● 销售过程精准管控，业务状态实时跟进

01/销售机会：支持销售阶段自定义，按需更改状态，实时跟踪

 

 

02/重点机会：星级标注重点项目，增加关注度

 

订单管理

● 合同信息流程管理，回款关联记录清晰

01/订单：支持新建、多重筛选和穿透。

 

 

02/回款管理：回款记录可关联订单，实收未收数据清晰

 

 

03/审批：支持合同多级审批，可在提醒中查看审批提醒

 

进销存管理

● 进销存完美衔接，流程化操作对接简易

01/采购管理：可进行采购合同、退货、供应商新建，快速对接

 

 

02/库存管理：入库、出库、盘点、调拨新建，实时更新

 

数据分析

● 数据统计多维直观，及时分析促进决策

01/数据看板：首页实时统计多维度数据，清晰直观

 

 

02/统计报表：可查看客户、业绩、销售漏斗等实时统计数据

 

 

03/智能报表：自定义创建报表，可导出

 

呼叫中心

● 无缝集成销帮帮CRM，一站式解决通信问题

01/呼出

 

 

02/呼入

 

 

03/录音

 

 

04/统计